逆变器单干

逆变器单干

“大超预期”主要指两部门印发的设备更新与消费品以旧换新补贴政策力度超出市场预期，同时离岸人民币暴涨、部分基金调仓转向成长股等事件也引发关注。具体内容如下：

两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，补贴力度超预期。其中，新能源车补贴从1万元提升至2万元，燃油车补贴从7千元提升至1.5万元，直接翻倍；家电补贴标准为产品销售价格的15%，8类家电产品以旧换新补贴最高可达20%，高于年初10%的预期。

设备更新方面，将安排超长期特别国债资金支持，景气度预期提升。

政策主要目的是对冲房地产下滑，稳住GDP。汽车整车板块午后异动拉升，可能是资金提前获知消息，但后续走势（延续反弹或兑现）存在不确定性。

离岸人民币一度升破7.21关口，全天暴涨500点。原因包括：央行连续降息，外围形成国内经济走强预期；日元暴涨1%，与人民币联动密切；市场交易特朗普的弱美元政策。

人民币走强对A股是利好，但因市场长期低迷，投资者信心不足，A50未有明显反应。

多位明星基金经理解释调仓

上半年高股息板块表现突出，近期部分公募基金经理开始减持兑现，转向预期充分的成长股，如医药、消费、新能源等。

以光伏为例，当前性价比高，底部一点利好就能推动上涨，逆变器更是连续大涨，值得关注。

其他市场动态

美股：昨晚创两年来单日最大跌幅，但纳指高位回调仅8%，与A股相比幅度较小。美股面临大选动荡、降息预期、“七姐妹”股价过高等不确定性，做空力量集结。不过，美国经济韧性较强，大衰退可能性不大，且降息空间充足，优质资产跌出性价比后会有资金抄底。不建议投资者因美股短期下跌就割肉A股去抄底美股。

英伟达股价：昨晚重挫超6%，美股“七姐妹”股价今年炒作过高，交易拥挤，短期需注意风险。A股中与英伟达相关的CPO概念股（如新易盛、天孚通信、中际旭创）受其影响较大，难以走出独立行情。

董宇辉离职：东方甄选为长远发展需“去董化”，董宇辉为追求“自由”选择单干，这对双方都是好事。但俞敏洪和董宇辉的公开信未充分考虑小股东感受，上次董宇辉出走导致东方甄选市值下跌70亿，此次股价反应有待观察。

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