逆变器天下



逆变器天下

国内头条浙江桐乡市发布光伏整市推进实施方案：8月12日，浙江省桐乡市人民政府发布《桐乡市整市推进光伏规模化开发实施方案》（征求意见稿），提出按“宜建尽建”原则，加快现有建筑分布式光伏安装规模，新建建筑屋顶基本安装分布式光伏。目标到2025年末新增光伏装机300兆瓦（力争400兆瓦），其中2021年底新增60兆瓦。方案鼓励农业设施用地开发光伏并提供金融支持，市财政支持合资公司参与开发运营，返还其税收地方留存部分的50%。原国电集团副总经理谢长军被开除党籍：8月17日，中央纪委国家监委通报，原中国国电集团公司党组成员、副总经理谢长军因严重违纪违法被立案审查调查，并被开除党籍。国家能源集团签约江西浮梁县整县推进光伏试点：8月12日，国家能源集团与江西浮梁县签约整县推进光伏试点项目，投资30亿元建设总装机容量550兆瓦的光伏项目，涵盖屋顶分布式、集中式光伏及光储充一体化项目。该项目是江西省重点申报的八个试点项目之一，也是国家能源集团江西公司首个整县光伏开发项目。通威股份2021年上半年净利润同比增长193.5%：8月17日，通威股份披露半年报，2021年上半年实现营业收入265.62亿元，同比增长41.75%；净利润29.66亿元，同比增长193.5%；基本每股收益0.66元。中来股份与露天煤业合作打造光伏发电项目：8月16日，中来股份全资子公司上海中来智慧新能源有限公司与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司签署协议，共同出资设立鄂尔多斯市中来新能源有限公司，开发建设鄂尔多斯市东胜区400兆瓦光伏发电项目。山东公布户用光伏装机数据：8月13日，国网山东省电力公司公布数据显示，2021年7月新增纳入国家财政补贴规模户用光伏项目25771户，规模约655.7兆瓦；1-7月累计纳入规模约3.1吉瓦。中国石化在疆首座分布式光伏发电加油站投营：8月11日，中国石化新疆伊犁石油分公司尼勒克布布拉克加油站光伏发电项目正式投营，年可减少碳排放量41.5吨。该项目采用单晶硅光伏组件，具有耐久性、高功率密度等特点。海外头条DNV预测2030年全球太阳能装机量将达3000GW：DNV最新技术报告指出，至2025年全球太阳能装机容量将翻一番，至2030年将翻两番达到3000吉瓦。太阳能发电量或从2019年的190太瓦时增长至2050年的22000太瓦时，在新增可再生能源容量中占比最高。报告还提到，太阳能组件制造商将继续优化设计、降低生产成本，新型大型电池和组件有望进一步降低成本并提高效率。德国逆变器制造商SMA上半年出货量6.8GW：德国逆变器制造商SMA Solar Technology AG今年上半年交付6.8吉瓦光伏逆变器，略低于去年同期的7.1吉瓦，季度销售额同比减少4.88亿欧元。但EBIDTA从2400万欧元增至3810万欧元，EBIT从270万欧元增至1330万欧元。SMA预计今年销售额将增长11.75亿欧元，EBITDA增长达9500万欧元，同时预警可能出现交付瓶颈。今日微语

发现自己的闪光点，挖掘自己的潜能，做你真正喜欢的事业。

股事早知道2023.3.31周五

股事早知道2023.3.31周五核心要点一、政策与行业要闻

数字文化产业与知识产权保护

中宣部副部长张建春提出培育具有国际竞争力的数字文化产业集群，数字文化、元宇宙、NFT相关领域或受政策长期驱动。

国家知识产权局局长申长雨表示正探索符合中国国情的数字知识产权保护制度，数据确权、版权交易、区块链存证等细分赛道值得关注。

医疗集采与氢能发展

京津冀“3+N”医药集采联盟对心脏介入耗材集采，价格平均下降近80%，国产高值耗材替代进程加速，关注乐普医疗、微创医疗等企业。

广期所联合发布全国性氢价指数，氢能产业链（制氢、储运、加注）成本标准化迈出关键一步，亿华通、美锦能源或受益。

新能源与技术创新

上海推进陆上风电、光伏电站及整县分布式光伏试点，光伏EPC、逆变器、储能需求持续释放。

TPC认证中国数据库TDSQL性能打破世界纪录（8.14亿笔/分钟交易），腾讯云、金融科技领域数据库国产化替代空间广阔。

国内首个国际创新药转化平台落户广州黄埔，CRO/CDMO、创新药研发企业获地方政策支持。

二、重点公司公告

业绩高增与分红

凯莱英（002821）：2022年净利润同比增208.77%，拟10派18元，CXO行业高景气持续验证。

上纬新材（688585）：净利润同比增569%，风电叶片材料需求拉动业绩。

恒源煤电（600971）：净利润同比增81.15%，拟10派10元，高股息率吸引稳健型投资者。

项目进展与订单

卫星化学（002648）：α-烯烃工业试验装置开车成功，高端聚烯烃、POE胶膜原料国产化突破。

太极实业（600667）：子公司中标34.72亿元渔光互补项目，光伏EPC+运营模式落地。

双良节能（600481）：签订20.09亿元单晶硅片销售合同，硅片环节量价齐升逻辑强化。

战略合作与技术发布

胜通能源（001331）：与深圳能源燃气投资签署战略合作，LNG贸易与城燃业务协同发展。

鼎阳科技（688112）：发布高分辨率数字示波器，国产替代加速渗透电子测量市场。

航天宏图（688066）：“宏图一号”卫星星座发射成功，遥感数据服务商业化进程提速。

三、投资聚焦与机会

云服务与数据中心

加速计算需求推动云服务转型，海兰信（300065）（海底数据中心）、佳力图（603912）（机房温控）受益。

有源光器件IEC国际标准发布（中国主导），光迅科技（002281）、博创科技（300548）技术壁垒提升。

AI商业化与数字人

微软尝试将广告植入ChatGPT搜索，蓝色光标（300058）（AI营销）、易点天下（301171）（出海广告）或迎增量。

腾讯推动数字人自由化，算力需求激增，关注芯原股份（688521）（IP授权）、太辰光（300570）（光模块）、宁波建工（601789）（IDC建设）。

农业与消费

智利现人感染禽流感，鸡苗引种受限，民和股份（002234）、益生股份（002458）价格或上行。

糖价因供应紧张暴涨，南宁糖业（000911）、中粮糖业（600737）业绩弹性大。

交通运输与旅游

国际邮轮运输试点复航，渤海轮渡（603167）、海峡股份（002320）客运量回升。

四、热点复盘与活跃板块存储芯片：德明利、大为股份、深科技（受益AI算力需求激增）。消费复苏：

阿里+零售：三江购物（新零售概念）；

白酒+餐饮：全聚德（旅游餐饮修复）；

家电：飞科电器（小家电出口）。

业绩公告：

一季报预增+汽配：飞龙股份（新能源热管理）；

年报+机器人：兆威机电（微型传动系统）。

其他：

偏光片：三利谱（面板产业链）；

养猪：新五丰（生猪周期反转预期）。

五、风险提示医药集采降价超预期风险；氢能产业链成本下降不及预期；鸡苗价格波动受疫情扩散程度影响；糖价受国际市场联动影响。

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