逆变器牛人



逆变器牛人

目前无法确定光伏行业未来的真正龙头，但行业格局正在深度变化，可从产业链、商业模式、新技术武装制造方式三个维度分析，同时对部分核心股分析如下：

从产业链角度：光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、组件、逆变器、支架、电站、设备制造等多个环节，每个环节都有新进入者，且都在形成新的格局，每个环节都可能出现龙头。从商业模式角度：垂直一体化战略与专业化战略的选择需考虑资源匹配、管理水平、竞争格局、技术变革、产业波动等多种因素，不能简单认为一体化就优于专业化。从新技术武装制造方式角度：智能制造是必然趋势，掌握新技术、新装备、新工艺的企业将具有先发优势，半导体化、标准化、规模化代表未来的产品力。

部分光伏核心股分析：

隆基股份：目前市值3500亿，中国光伏市值第一。但存在技术创新能力压力、硅片环节竞争对手强大、电池片和组件环节竞争激烈等问题。未来出路在于自我革命，向下游电站发展，尤其是分布式电站可能有重大机会。市值有望到5000亿，但上万亿暂不可能。通威股份：目前市值1700亿，市值比较适合，没有高估。公司正在做一体化思路，硅料、电池片都是第一梯队的。但存在硅料面临保利协鑫竞争、新进入硅片领域成本保障问题、电池片环节爱旭的追赶等隐忧。市值上3000亿直至5000亿是有希望的。阳光电源：目前1000亿市值，暂时有些高估。随着国外厂商退出和华为某些市场的退出，凭借产品力、市场力及竞争格局转好，未来之路阳光明媚。但未来克星是华为和固得威。中长期看3000亿市值绝对不为过。中环股份：目前770亿市值，严重低估。具有战略能力、技术创新力、产品品质力、国际化能力等优势。未来三大引擎包括大尺寸硅片、叠瓦组件、半导体硅片业务的先发优势，智能化制造优势，以及进入TCL科技大家庭后的协同能力加强。市值有望达到1500亿，甚至3000亿、4000亿，但需防范技术被偷、人才被偷的风险。晶澳科技：目前650亿市值，短期市值有点高估了，但未来有望上2000亿市值。公司具有进取心，会反思中进取。需解决旧产能沉没成本消化和靳保芳同志归位的问题。天合光能：目前市值不上500亿绝对低估。公司具有洞察力、产品力、国际化的市场力，还具有全球产业整合能力。是210联盟核心企业，在光伏500--600瓦组件、活动支架、智慧电站具有先发优势。市值上1000亿是时间问题。爱旭股份：目前320亿严重低估。公司实际实控人陈刚是光伏牛人，团队核心人员分别来自台积电和日本京瓷。具有洞察力、创新力、成本管控力等优势。两年内上800亿市值是正常的，中长期上2000亿是必须的。上机数控：市值320亿应该高了，但上500市值也可能。固得威：目前200亿市值，光伏逆变器新秀，产品竞争力极强，尤其是储能逆变器作为全球龙头，市值上500亿是确定的，未来上1000亿可以期待。中信博：光伏活动支架唯一上市公司。智能跟踪支架国内市场渗透率仅为5%，由于这类支架可以大大提升发电效率，全面应用开启。公司作为支架龙头又具稀缺性，市值增长潜力大。

进入新能源汽车时代,同济大学汽车学院还处于领先地位吗?

新能源汽车时代已然来临，同济大学汽车学院在这一领域始终处于领先位置。在传统汽车领域吉林大学占领先地位，而在新能源汽车领域，同济大学则独占鳌头。

同济大学主导的新能源汽车事业，以工程中心为核心，特别在氢能方面有着深厚的研究基础。楼狄明、胡志远、谭丕强等三大牛人负责灵活燃料和生物质燃料的研究，这些成果是新能源领域的重要推动力。

电气化系统对于新能源汽车至关重要，它为汽车提供高压电力。然而，将电池和电机视为新能源存在误导，正确的称呼是“电气化”。在国际车企和咨询公司工作的经验，让我对电气化系统有深刻理解，尽管国内对这一概念存在误解。

支撑同济大学新能源汽车专业领先地位的有以下几个关键因素：

制定“三纵三横”战略规划：万钢教授在2000年，带领同济大学汽车工程系，制定了中国新能源汽车发展的战略规划，引领了行业的方向。

研发国内首辆燃料电池汽车：万钢团队承担了燃料电池汽车的研发，尽管当前未大规模量产，但为新能源汽车领域带来突破性进展。

吸引优秀毕业生在上海定居发展：同济大学毕业生在汽车行业有着广泛的职业发展，特别是在逆变器软件开发领域，如联电、蔚来的工程师。

国家级工程实验室：新能源汽车及动力系统国家工程研究中心，于2009年成立，是同济大学在新能源汽车领域的旗舰实验室。

国家能源氢动力实验室：2023年成立，致力于推动氢动力技术的发展，未来将对新能源汽车领域产生深远影响。

面对新能源汽车动力系统的发展，同济大学面临诸多挑战和反思：

动力系统发展方向：电池和电机不足以支撑高价值的动力系统，需要探索更全面的技术路径。

资源依赖风险：过度依赖锂矿和锂电池，对能源和环境安全构成威胁。

智能化趋势：智能驾驶领域吸引了大量人才，但仿真、标定等基础研究被忽视。

国际竞争力：与欧美等国的新能源汽车动力系统相比，中国仍需加强技术研发和创新能力。

人才分配：虽然智控所的陈虹老师和商汤科技的学姐们在智能驾驶领域取得卓越成就，但动力系统人才的培养仍需加强。

同济大学在新能源汽车领域展现出了强大的研究实力和产业优势。在未来的竞争中，同济大学需保持开放和创新的心态，持续探索新能源汽车动力系统的多元化路径。同时，培养和吸引更多优秀人才，推动新能源汽车技术的创新发展。希望广大校友积极参与讨论，共同为新能源汽车发展贡献智慧和力量。

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