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汽车电子智能化全产业链解读

汽车电子智能化全产业链涵盖多个关键环节，从上游的芯片、传感器等核心零部件，到中游的智能驾驶软件和算法，再到下游的整车应用，各环节相互协作，共同推动汽车电子智能化的发展。以下是对汽车电子智能化全产业链的详细解读：

算力芯片

算力芯片是汽车电子智能化的核心，为智能驾驶和智能座舱提供强大的计算支持。

座舱域：高通在座舱域芯片市场占据重要地位，从早期的820A发展到如今的8155，已被20多家主机厂采用。驾驶域：

特斯拉：自主设计芯片FSD，展现出强大的技术实力和垂直整合能力。

英伟达：推出Xavier芯片，期待orin芯片的广泛应用。蔚来ET7搭载了4颗orin芯片，算力达到1000TOPS，每颗价格约300美元。

高通：从座舱芯片向驾驶芯片转型，推出骁龙ride平台，于2022年二季度落地，与长城汽车和中科创达合作。该平台具有低功耗优势，通过收购为宁尔增强了软件能力。

地平线：征程5芯片在市场上具有一定竞争力。

黑芝麻：也是算力芯片领域的重要参与者。

碳化硅

碳化硅在电动车领域具有重要应用，其衬底分为半绝缘型和导电型，导电型用于电动车。

国际市场：科锐是全球碳化硅领导者，特斯拉采用其产品。一片6寸片可供3辆电动车使用。国内市场：山东天岳和天科合达是国内领导者，去年产量均在5万片左右。山东天岳以半绝缘型为主，天科合达以导电型为主。山东天岳最先上市，募资投建上海临港30万片导电型产能，未来竞争更具优势。MCU

MCU是汽车电子控制单元的核心部件，汽车是MCU重要的增量市场。

用量情况：传统汽车单车MCU用量在75颗以上，智能汽车单车用量有望超过300颗。普通传统燃油汽车ECU数量平均在70个左右，豪华传统燃油汽车ECU数量在150个左右，智能汽车ECU数量在300个左右，每个ECU均需要MCU芯片。市场趋势：中国本土MCU厂商已在消费电子等领域取得成绩，今年将向汽车领域拓展。功率半导体

功率半导体在汽车电子智能化中需求大幅增长。

市场规模：据英飞凌统计，功率半导体ASP将从传统燃油车的70美元大幅提升至全插混/纯电汽车的350美元。预计2025年全球汽车功率半导体市场规模将达到80亿美元，全球新能源车用功率半导体市场规模将达到55亿美元，是2020年的8倍。主要增量：车用功率半导体中最大增量是IGBT和SiC，它们是新能源车电驱系统主逆变器的核心器件，也可用于辅逆变电路、DC/DC直流斩波电路、OBC（充电/逆变）等。国内功率半导体厂商将持续受益于新能源车量价齐升趋势和风光储大格局。CIS传感器

随着L2/L3级别自动驾驶车辆占比提升，CIS传感器市场需求增长。

市场规模：预计中国车载摄像头市场规模将从2020年的64亿元增长至2025年的230亿元。技术要求：车规级CIS需解决高动态范围、LED闪烁抑制、弱光问题以及新增的像素提升需求，技术壁垒高，市场竞争玩家较少，未来市场渗透率提升将带来长期成长空间。车载显示

车载显示屏需求随着智能座舱发展不断提升。

市场规模：根据Omdia数据，全球车载显示市场在2021年为130亿美元，中国占30亿美元。2025年全球市场约为160亿美元，中国市场将接近60亿美元。2021年全球车载屏幕有望达到1.7 - 1.8亿片，2022年有望提升至2亿片。发展趋势：

单车屏幕数量提升，如特斯拉Model S/X有3块屏幕，理想ONE有四块。

人机交互、高分辨率、高对比对需求带来OLED、Mini LED等新技术替代浪潮。

中控屏、仪表盘、HUD成为车载市场增长的主要动力。

车载光学

智能驾驶系统多传感器融合时代，车载光学板块确定性较高。

车载摄像头：汽车智能化背景下车载摄像头搭载数量提升，2021年发布的L3级别新车摄像头搭载量在11 - 13颗。同时，ADAS感知镜头实现价值量提升，建议关注车载镜头头部厂商如舜宇光学、联创电子。激光雷达：在L3级别及以上车型中成为标配，未来有望随着形态升级、芯片化、规模效应进一步实现降价，建议关注激光雷达激光器、光学部件相关厂商。车载PCB

车载PCB在汽车电气化智能化过程中价值量提升。

价值提升：当前电动智能汽车对PCB在价值量的提升主要集中在电气化领域，未来随汽车智能化进一步发展，将带动PCB板在ADAS传感器、控制器、智能座舱等领域的需求增长，智能化领域主要关注硬板领域如车载HDI板等相关厂商。存储

存储芯片在汽车应用中占比较小，但存在国产化替代机会。

市场规模：汽车芯片550亿美元市场中，存储芯片占比6%，21E为33亿美元，22年不超过40亿美元，与存储类芯片总市场空间（1300亿美元）形成鲜明对比。替代机会：

半导体制程上的机会（工艺点legacy vs. Advance node）。

下游电动车国产化进程快带动的国产供应链需求（国产替代）。

智能驾驶软件和算法

新能源车渗透率的提升推动智能驾驶行业发展。

发展指标：新能源车是汽车智能化的最佳载体，2021年新能源汽车渗透率达到15%，2022年adas渗透率持续提升，低成本的l2方案将迎来巨大市场。

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