发布时间：2023-12-20 17:40:27 人气：
刚刚！巴菲特放大招7万亿赛道燃了
今日7万亿市值的半导体板块大涨，截至发稿涨近7%，创耀科技20CM涨停，卓胜微、中颖电子等涨超15%，芯朋微、艾为电子、和林微纳等涨超12%，680亿巨头兆易创新封板。
巴菲特抄底台积电
消息面上，据财联社，美东时间周一(11月14日)盘后，伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示，三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。
在前十大重仓股中，出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%。
从台积电近期股价走势来看，公司已在11月3日触及近两年多以来的股价低点，当时股价较今年1月初的历史高点已跌去近六成。
从基本面来看，台积电10月销售额达2102.7亿元新台币，同比增长56%。今年以来的销售总额为1.85万亿元台币，同比增长44%。另外，Q3单季度，公司毛利率为60.4%，环比增长1.3个百分点，高于此前57.5%-59.5%的毛利率指引。
中信证券认为，本轮美股半导体周期库存基本筑顶，股价亦有望从底部开始回升。
中信证券表示，结合台积电、高通、联发科、英特尔等企业最新表述，Q3大概率是本轮半导体周期的库存高点，板块有望经历2022年Q4、2023年Q1两个季度的库存去化之后，在2023年Q2左右恢复到正常库存水平。
功率半导体仍火爆
虽然今年消费电子市场不振，但智能汽车与光伏上的应用，很好的对冲了这点。
意法半导体CEO曾在7月表示，公司已与20家车企达成合作，将SiCMOSFET用于汽车动力总成电动化。
新能源车单车便有13处零部件需使用SiC器件；SiC更是电驱系统向高电压升级的核“芯”，有望解决电动车里程焦虑及充电速度慢两大核心痛点。
从整车性能看，搭载碳化硅后，车辆损耗可降低80%，充电速度增加2倍，功率密度提高，体积减小。
除去新能源汽车产业链之外，SiC的主要应用场景还包括光伏逆变器、工业变频器等。例如，锦浪科技此前曾表示，公司已在二极管及MOSFET器件上，同时推进SiC替代IGBT，其中直流侧替代相对更快；且明年已订下不少SiC器件，几乎所有产品系列都将用到。
在多应用助推之下，碳化硅市场需求饱满，汽车市场的确定性增长，叠加储能等新兴领域出现。中金公司预计，2022-2024年，SiC器件有望迎来增速最快的三年周期。
节后光伏板块可能爆发：机构认知转变+美股港股光伏龙头假期暴涨
难得的假期，难得的休闲时光。股市不开盘，总感觉少了点什么。这个假期港股和美股的光伏板块暴涨，大概率光伏粉又能收获一波红利，还是挺期待的，10月份的光伏也许依旧强势。这个假期有一些关于光伏的热思考，偏积极，分享给大家。
一、《即将到来的经济崩溃》一书的观点
还是很早买过的一本书，假期翻了出来，现在回首看还是挺有感触的。这本书是2008年出版的，写于危机时刻。前面观点就不说了，重点说一下作者关于经济崩溃后建议和应对。具体应对有：
1.黄金和黄金股。2008年黄金190，现在400。回首看正确。
2.石油和石油股。以埃克森美孚为例，2008年股价49，现在33.7，今年以来已经下跌了50%左右。当时逻辑是石油价格会奔200，逻辑很充分，前五年正确，后几年基本是下跌的。这点算错误的。
3.房地产。从国内情况来看，房价飙升，回首看，正确。
4.中国和印度，包含投资美国主要市场在中国和印度的股票，列举了很多消费类公司，回首看，正确。
5.替代性能源，主要列举了风能，NextEra上周五盘中市值最高曾达到1386亿美元，一举超过了曾经的全球最高市值能源企业石油巨头埃克森美孚的市值，成为美国最大的能源公司。书中列举龙头FPL也是现在的 NextEra。回首看正确。
2008年和2020年有一定的相似性。2020年，面对新的10年，面对即将到来的危机，我们又该如何应对？这个问题值得我们思考。
其实周五风能超过石油股称为最大的能源股，有很大的象征意义（虽然只是暂时的超越）。不知不觉中新能源的地位已经提高了很多很多，目前看新能源很可能占据主导地位。回到现实看A股，可能很多人依然认为光伏风能在炒概念，会再次一地留下一地鸡毛。但从全球格局来看， 新能源股价值提升是大趋势 。站在 历史 长河看，光伏和风能可能才刚开始风光。
二、光伏券商研报的小变化
假期看了很多研报，个人感觉有一些变化
1.平价上网后的思考越来越多。大概8月中报出来之后，券商关于光伏的研报开始多了很多对平价上网后的思考。前期可能更多认为停留在光伏处于高景气度周期。换句话说，之前券商实际认为光伏是周期股。平价上网后带来的融资变化、现金流变化等等引起了很多券商的思考。
2. 光伏从周期到成长的转变 。9月后很多券商开始认可光伏从周期到成长的转变。估值对标板块也是 科技 股。例如国泰君安的光伏深度报告，认为光伏市盈率中位数37，对标 科技 股85，具有很高的性价比。
3.关于光伏细分行业和个股研报增多。
整体而言， 光伏的机构认可度在提升。
当然也有一些私募和基金仍旧认为这一波光伏仍旧在炒概念，现在处于顶部，会留下一地鸡毛。
三、个人的一些零碎思考
假期想了很多，我一直观点是看好组件龙头股，在年初的时候观点还是比较新颖的，组件股受歧视已久，正眼看的不多。我觉得组件股估值有两个大的变化：第一是 从估值歧视到价值修复 ，对标隆基，大概到30市盈率就结束了。第二个是 从周期向成长转变的估值修复 ，个人觉得中位数在40-50之间。目前看仍有空间。光伏如果趋势被认可，以现在的高增速，给个40/50市盈率是可以的，按业绩推算，3年后市盈率还会在20左右。
2.机构行情可能依旧
晶澳节前是机构行情，节后可能仍以机构行情为主。从这个角度看，可能资金面的变化会很重要。
3.细分板块机会
个人认为，细分板块掘金以业绩为主要导向。短期看，与其研究哪个股性更强势， 不如研究哪个板块和个股三季度业绩确定性更高。
单三季度可能硅料、玻璃、逆变器业绩会更好，前三季度和年报预览看，可能跟踪支架、逆变器、硅片、设备和组件龙头业绩会很好。
4.行业格局和趋势可能对估值的影响更大
光伏处在高速发展的时期， 历史 数据的作用在减弱，行业判断对估值的变化影响很大。可能这也是我们该注意和思考的地方。
我不太喜欢画大饼、鼓吹行业和个股，还是想实实在在的。但这篇可能有这个成分。所以文章最后还是想给大家泼一点冷水，行业长期趋势本身就有很大的变数，即使行业趋势判断正确，也不代表短期会涨。
光伏板块短期涨幅不小了，股友们还是结合自身持股预期、成本和抗风险能力的具体情况，多自我权衡。个人认为，光伏适合长持。
最后祝福大家可以在节后有个大大的红包！
光伏逆变器概念股有哪些?光伏逆变器概念股一览
宝威电源是美国第二大光伏逆变器生产商，全球排名亦能进入前10。需要注意的是，此次ABB给出收购价静态PE月18倍，远高于欧洲、美国行业龙头SMA Solar Technology AG、Phoenixtec整体5-6倍市盈率的估值。***** 到论坛,精华贴对你更有帮助的.车爸爸就是力量---->光伏市场如何繁荣？
Verdant公司近期宣布将与中利腾晖美国公司为太阳能应用共同开发，安装新型，先进的能源储存和管理系统。
双方还同意在未来的项目中会有进一步的紧密合作。
中利腾晖光伏科技有限公司是一家大型的高品质晶硅电池及组件的生产厂家，并且拥有世界领先的，全自动的生产设备。中利腾晖正迅速融入美国太阳能光伏产业链。
光伏逆变器容易坏吗？
光伏逆变器是将光伏电池板产生的直流电转换为交流电的设备。虽然光伏逆变器是太阳能发电系统中的关键组件，但它们并不容易坏。
然而，光伏逆变器也有可能出现故障或损坏的情况，主要原因包括以下几点：
过载：如果光伏逆变器超过其额定功率负载，可能会导致逆变器过热，甚至损坏。
温度：高温环境可能会对光伏逆变器产生不利影响，因为高温会导致电子元件老化和损坏。
电压波动：电网电压的波动或突然的电压峰值可能会对光伏逆变器产生不利影响。
雷击：雷击是光伏逆变器损坏的常见原因之一，因为雷电可能会导致电子元件烧毁。
不当安装或维护：不正确的安装或维护可能会导致光伏逆变器损坏。
为了减少光伏逆变器的故障和损坏，建议采取以下措施：
定期检查和维护光伏逆变器，确保其正常运行。
避免过载，确保光伏逆变器的负载不超过其额定功率。
在安装光伏逆变器时，选择适当的位置，避免高温和潮湿环境。
安装过电压保护装置，以防止电压波动对光伏逆变器的损害。
总的来说，光伏逆变器在正常使用和适当维护的情况下，不容易坏。但是，如果遇到以上提到的问题，光伏逆变器可能会出现故障或损坏。
什么是光伏逆变器
摘要：光伏逆变器（PVinverter或solarinverter）可以将光伏（PV）太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电（AC）的逆变器，可以反馈回商用输电系统，或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡（BOS）之一，可以配合一般交流供电的设备使用。下面来了解一下光伏逆变器的知识！一、什么是光伏逆变器湖北仙童科技有限公司 高端电力电源全面方案供应商 江生 13997866467
