鑫博逆变器



05.26板块利好及个股汇总！

05月26日板块利好及个股汇总如下：

重要消息商务部：中美商务部长将会面。中共中央、国务院：加快构建国家水网主骨架，畅通国家水网大动脉。发改委地区司组织召开2023年中央预算内投资海南专项项目咨询评估启动会。商务部：将加强与俄罗斯在旅游、体育、运输、医疗等领域合作。央行上海：4月长三角地区人民币贷款增加1973亿元，同比多增636亿元。自然资源部：监督检查矿山地质环境治理恢复基金制度落实情况。九部门：到2025年新增品牌培育管理体系贯标中小企业2000家以上。深圳车牌最低成交价跌至1万元，创5年新低。中国原子能科学研究院李凤林：预计2025年我国放射性药物市场规模超过百亿。中国有望成全球最大汽车出口国，商务部：三措施护航中国汽车出海。英国政府拟宣布加大对生命科学行业投资，争取制药集团支持。行业利好及概念股氢能源

利好：广东省聚焦氢能核心技术研发和先进设备制造，加快培育全产业链。我国印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》确定了氢能是未来国家能源体系的重要组成部分。广东作为国内发展氢能产业的标杆大省，积极推进储运加等关键环节的基础设施建设，有望加速推进氢能大规模产业化应用进程，相关产业链公司迎来机遇。

概念股：春晖智控300943、恒大高新002591、京城股份600860、致远新能300985

水利建设

利好：我国把水利工程作为适度超前开展基础设施投资的重要领域。今年第一季度，全国完成水利建设投资1898亿元，同比增加76.2%。新开工重大水利工程11项，总投资规模达476亿元。《国家水网建设规划纲要》印发，加快推进国家水网建设，促进工程综合效益全面释放，全面提升国家水安全保障能力。

概念股：钱江水利600283、青龙管业002457、韩建河山603616、大禹节水300021

通信设备

利好：《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》，部署推进新一轮电信基础设施共建共享工作。推进“双千兆”网络统筹集约建设，深化“双千兆”网络共同进入，加强农村通信杆路线缆维护梳理，加强数字化技术支撑。新基建正孕育着数十万亿元级别的巨大蓝海。业内机构预计，到2025年，新基建七大领域的直接投资将达10万亿元左右，带动投资累积或超17万亿元。预计到2025年，5G的总投资规模将达到1.5万亿元，直接拉动的产出是10.6万亿元，间接拉动的产出是24.8万亿元。

概念股：中兴通讯000063、中科曙光603019、浪潮信息000977、美利信301307

个股公告特发信息000070：子公司400G光模块已在国内外出货。智微智能001339：专为机器人打造的AMR-TGU专用整机可满足机器视觉等领域应用需求。浙江建投（002761）拟14.91亿元受让云辰置业51%股权。有研新材（600206）5.18亿元向中国稀土集团转让其持有的有研稀土38.72%股份。天赐材料（002709）子公司投资设立中外合资企业，合资企业经营规模规划六氟磷酸锂（LiPF6）浓缩液年产能150,000吨、溶剂年产能70,000吨。捷捷微电（300623）拟以自有资金在南通苏锡通科技产业园设立全资子公司，注册资本15.8亿元人民币。天阳科技 (300872) 表示，公司是国内唯一能够承做整个信用卡核心系统建设的企业，市场份额连续4年保持市场第一。东山精密（002384）拟发行可转债募资不超过48亿元，用于超精细线路板项目、新能源柔性线路板及其装配项目2期等。诺德股份（600110）拟定增募资不超过25亿元，用于江西诺德铜箔有限公司年产5万吨高档电解铜箔工程项目、高性能锂电铜箔制造关键工艺技术研发项目。钧达股份（002865）淮安二期年产13GWN型TOPCon项目预计今年建设完成。皇氏集团（002329）子公司中标越秀新能源2023年度第四批屋顶分布式光伏项目设备及运维框架协议招标项目。凯众股份（603037）转让苏州炯熠部分股权并引入小米智造作其战略投资人。钒钛股份（000629）控股子公司钒电解液产线已完成设备安装和热负荷试车调试，正在开展试生产有关工作。新股申购西山科技代码787576，发行价135.8元，市盈率109.28倍，申购上限3500股，主营手术动力装置。研报精选光伏行业

2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测，2023年全球光伏的新增装机量将达到326-360GW。中国新增光伏装机将达到120-125GW。

产业价值链利润再分配，结构性机会凸显。

硅料环节：新增产能落地缓解供应紧张，利润水平预期逐步回归。

硅片环节：高纯石英砂或将紧缺，硅片龙头超额利润可期。

电池片环节：N型技术发展迅速，结构性机会凸显。

组件环节：竞争加剧，期货属性有望缓解一定压力。

逆变器环节：储能微逆市场加持，高增速可期。

光伏玻璃环节：供给充足，龙头优势明显。

胶膜环节：EVA粒子供给紧平衡，POE市占率有望提升。

背板环节：产能供给充足，集中度或将提升。

其他辅材类（支架、边框、焊带、银浆、接线盒）：盈利修复可期。

展望2023年，光伏行业景气度持续向上，板块依然存在结构性投资机会。投资主线如下：

受益于新技术进步的电池片及相关设备环节。相关标的：通威股份、爱旭股份、钧达股份、中来股份、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。

受益于原材料相对紧缺，产业话语权较强的胶膜和硅片环节。相关标的：福斯特、海优新材、赛伍技术、隆基绿能、TCL中环、上机数控、双良节能、京运通。

受益于储能与微逆细分市场高增的逆变器环节。相关标的：阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技。

有盈利改善预期的辅材（支架、边框、焊带、银浆、接线盒等）环节。相关标的：中信博、鑫博股份、宇邦新材、帝科股份、通灵股份、快可电子。

受益于整个行业需求高增速的组件一体化环节。相关标的：隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升。

风险提示：国际环境变化的不确定性，下游需求不及预期，上游原材料价格持续大幅波动，行业降本不及预期，新技术发展应用不及预期等。

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